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Pemex utilizará la emisión para intercambiarla facturas pendientes de pago con una porción de proveedores y contratistas.
La petrolera estatal mexicana Pemex planea lanzar el jueves su anunciada emisión de 2 mil millones de dólares en notas globales no garantizadas, al 2029, que dijo serán usadas para intercambiarlas por facturas pendientes de pago con una porción de proveedores y contratistas.
La operación, manejada por Citigroup como único colocador, se hará para un grupo limitado de inversores institucionales, dijo una fuente enterada de la transacción. “No está abierta para todo el mercado”, precisó.
No fue posible tener una confirmación de Pemex, que el martes anunció la emisión de notas, con cupón del 8.75%, para dotar de liquidez a una parte de sus proveedores y contratistas, a los que se le debe en conjunto poco más de 13 mil 500 millones de dólares en facturas que se han acumulado en los últimos años.
También el martes, S&P Global Ratings asignó su calificación de deuda de ‘BBB’ a la emisión propuesta de notas senior no garantizadas de Pemex, que carga con una deuda financiera de 109 mil millones de dólares.
De acuerdo con la empresa productiva del estado, esto representa una oportunidad atractiva para acelerar el pago a proveedores y contratistas de sus subsidiarias.
Pemex explicó que este mecanismo financiero busca ofrecer a esos proveedores y contratistas una alternativa para agilizar la obtención de liquidez.
Para esta operación, se estableció un proceso por el cual los proveedores con montos superiores a 5 millones de dólares en facturas podían entrar voluntariamente en un programa de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles.
(Reporte de Ana Isabel Martínez)
