Con este nuevo esquema, Pemex asegura que cubrirá pasivos por un monto alrededor de 2 mil millones de dólares, lo que permitirá dar liquidez a dichos proveedores y contratistas.
Como parte de su programa de financiamiento para pago a proveedores, Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció que estructuró un mecanismo de intercambio de deuda comercial por deuda financiera.
La petrolera nacional cerró el cuarto mes del año con una deuda total con proveedores y contratistas por 94 mil 554 millones de pesos, de acuerdo con datos de la petrolera al 30 de abril de este año.
De acuerdo con la empresa productiva del estado, esto representa una oportunidad atractiva para acelerar el pago a proveedores y contratistas de sus subsidiarias.
Pemex explicó que este mecanismo financiero busca ofrecer a esos proveedores y contratistas una alternativa para agilizar la obtención de liquidez.
Para esta operación, se estableció un proceso por el cual los proveedores con montos superiores a 5 millones de dólares en facturas podían entrar voluntariamente en un programa de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles.
El mecanismo financiero se instrumenta el día de hoy a través de la firma de un Acuerdo de Reconocimiento y Repago de Obligaciones entre Pemex y los proveedores y contratistas, mediante el cual se acordó un intercambio par por par de facturas comerciales por notas globales de la petrolera con un cupón de 8.75% y vencimiento en 2029. Las facturas elegibles a ser consideradas en el esquema fueron aquellas pendientes de pago, denominadas en dólares y con vencimiento hasta el 31 de mayo de 2022.
Los tenedores que así lo decidan podrán obtener liquidez por medio de un proceso de remercadeo de las notas globales operado por una institución financiera, el cual se ejecutará a través de una oferta en el mercado secundario bajo las reglas 144A/Reg S de la ley de títulos valores de los Estados Unidos, en una fecha acordada entre Pemex, los tenedores y dicha institución financiera, sujeto a condiciones de mercado.
Aquellos proveedores y contratistas que decidan no participar en el proceso de remercadeo podrán mantener sus notas.
La tasa cupón de las notas globales se fijó con base en la tasa de mercado de Pemex, tomando como referencia los bonos vigentes con plazo similar al de las notas globales más una prima por nueva emisión de mercado.
