Pemex busca listar en la BMV bonos por 3,777 millones de dólares ya emitidos en Luxemburgo, con el objetivo de ampliar su base de inversionistas mexicanos.
Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) una solicitud para listar en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) bonos por un valor total de 3,777 millones de dólares. Estos instrumentos financieros ya circulan en los mercados internacionales y actualmente están listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, con vencimiento en 2031 y una tasa de interés anual del 5.95%.
La inclusión en el SIC permitiría a inversionistas mexicanos adquirir dichos bonos a través del mercado local. Según Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Banco Base, aunque Pemex no especificó el motivo de este movimiento, es probable que busque ampliar su base de inversionistas y mejorar las condiciones de financiamiento, apelando a un mercado con menor aversión al riesgo.
Los bonos fueron emitidos bajo la regulación financiera de Luxemburgo y ya cuentan con el reconocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo cual es requisito para cotizar en México. Si la solicitud es aprobada, comenzarán a negociarse en el SIC a partir del 17 de julio bajo la clave de pizarra PEM0131.
La operación se da en un contexto financiero complicado para Pemex. La empresa estatal enfrenta una deuda que supera los 101 mil millones de dólares, lo que la convierte en la petrolera más endeudada del mundo. Además, sufre una caída sostenida en la producción de crudo, bajo desempeño en refinerías y múltiples adeudos con proveedores.
En cuanto a su perfil crediticio, dos de las tres principales agencias calificadoras (Moody’s y Fitch) mantienen la deuda de Pemex en niveles especulativos. Solo S&P Global le otorga aún grado de inversión con una calificación de BBB, situación que podría afectar la recepción de estos bonos en el SIC si no mejora su situación financiera.
