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Los proyectos petroleros frente a las costas de América del Sur tienen precios de equilibrio más bajos y tiempos de recuperación competitivos en comparación con proyectos similares en otras partes del mundo.
Los proyectos petroleros frente a las costas de América del Sur tienen precios de equilibrio más bajos y tiempos de recuperación competitivos en comparación con proyectos similares en otras partes del mundo, lo que los hace más resistentes en los tiempos turbulentos actuales. Se espera que la actividad costa afuera en América Latina se recupere a partir de 2021 con más de 3 millones de barriles por día de producción máxima estimada para ser sancionados solo en Brasil y Guyana para 2025. De esto, más del 80% de la capacidad tiene precios de equilibrio de menos de 45 dólares por barril y se espera que sea sancionado a pesar del entorno actual del mercado. Se espera que alrededor de 30 proyectos petroleros en alta mar reciban luz verde en todo el continente durante los próximos tres años que requerirán una inversión nueva acumulada en el rango de 50 mil millones de dólares. Estos proyectos son operados por una combinación de compañías petroleras nacionales (NOC), grandes empresas e independientes, lo que demuestra la confianza que los operadores tienen en la región.
Entre las principales regiones productoras costa afuera, Brasil y Guyana juntos representarán más de un tercio de las inversiones costa afuera y la capacidad a ser sancionada durante los próximos cinco años. También representarán más del 40% de las reservas a sancionar. Por lo tanto, se espera que la región emerja como el mayor actor offshore para fines de la década. Además de América del Sur, el Golfo de México de los Estados Unidos (GoM) y el Mar del Norte también verán un gasto significativo en proyectos costa afuera a mediano plazo, mientras que se esperan inversiones menores en África y el Medio Oriente.
Brasil lidera el camino en términos de producción e inversiones que serán sancionadas con alrededor de 16 importantes proyectos petroleros costa afuera que se espera que entren en la fase de desarrollo en el país durante los próximos cinco años. De estos proyectos, se prevé que 14 sean desarrollados por FPSO. Los campos del presal Mero, Buzios y Bacalhau darán cuenta del grueso de las reservas y capex a sancionar en el país. Se espera agregar una capacidad de producción total de 2 millones de barriles por día, más del doble que cualquier otra región. Se espera que la NOC brasileña Petrobras lidere la carga junto con los operadores locales e internacionales. Se puede observar que los operadores han mantenido la confianza en la recuperación de precios y demanda a medida que avanzan con los procesos de licitación de grandes proyectos como Mero-3, Mero-4, Itapu y Buzios-6.
Guyana será un nuevo participante esta década en la lista de las principales regiones productoras costa afuera gracias al descubrimiento de más de 8 mil millones de boe de reservas en el bloque Stabroek operado por ExxonMobil. Se espera que cerca de 4 mil millones de boe de reservas sean sancionadas para 2025, lo que requerirá inversiones en el rango de 30 mil millones de dólares y contribuirá con más de 900 mil barriles de petróleo por día en el pico de producción. Los recientes recortes de inversión anunciados por los propietarios ExxonMobil y Hess no afectarán significativamente el desarrollo de Stabroek, ya que sigue siendo un activo atractivo incluso en el escenario actual de precios bajos.
Los proyectos offshore en Sudamérica tienen precios de equilibrio más bajos en comparación con otras regiones, lo que los hace lucrativos incluso en un entorno de precios bajos. Esto demuestra por qué los operadores han avanzado a un ritmo rápido con estos descubrimientos relativamente recientes que ya se encuentran en la fase de desarrollo en los dos países. En Guyana, todos los descubrimientos en el bloque Stabroek y los principales proyectos brasileños que se espera sean sancionados para 2025, incluidos Buzios, Mero y Bacalhau, tienen un punto de equilibrio de menos de 45 dólares.
2019 fue un año revolucionario para América del Sur con hasta cinco proyectos FPSO sancionados en Brasil y uno en Guyana. Los cinco proyectos en Brasil fueron aprobados por Petrobras, que incluía los principales campos petroleros Lula, Marlim, Mero y Buzios, mientras que ExxonMobil aprobó la fase 2 de Liza en Guyana. Se estima que todos estos proyectos tienen inversiones totalmente nuevas en el rango de 20 mil millones de dólares. Además, Pemex se embarcó en el desarrollo de 17 campos marinos prioritarios que requerirían una inversión de 16 mil millones de dólares durante su ciclo de vida y se espera que contribuyan con 300 mil barriles diarios. También se esperaba que el año 2020 siguiera su ejemplo con hasta siete contratos de FPSO que se espera que sean otorgados a principios de la década por varios operadores en todo el continente. Se esperaba que Petrobras liderara las adjudicaciones con tres FPSO, mientras que ExxonMobil, Premier Oil, Equinor y Enauta adjudicaran un contrato de FPSO cada uno en Brasil, Guyana y las Islas Malvinas. Pero luego, el mercado fue golpeado por el doble golpe de los precios mínimos y la demanda vacilante como resultado de la pandemia Covid-19 y todos los contratos mencionados anteriormente se retrasaron hasta 2021 o 2022.
