La petrolera británica BP confirmó hoy su compromiso de completar la venta de su negocio de Alaska a Hilcorp, anunciado por primera vez en agosto de 2019.
Como reflejo de la reciente volatilidad significativa del mercado y la caída de los precios del petróleo, BP y Hilcorp han renegociado con éxito los términos financieros del acuerdo para responder al entorno actual.
William Lin, director de operaciones de BP, en las regiones de Upstream, dijo: “Hemos trabajado estrechamente con Hilcorp para reconfirmar nuestro compromiso de completar este acuerdo. Las revisiones acordadas responden a las condiciones del mercado al tiempo que conservan la consideración general. Esperamos progresar rápidamente hasta su finalización y que Hilcorp se haga cargo de la operación de este importante negocio. Estamos seguros de que completar esta venta es lo correcto para ambas partes, para el negocio y para Alaska “.
Según el acuerdo revisado, la contraprestación total por la venta permanece sin cambios en 5.6 mil millones de dólares, sujeto a los ajustes de cierre habituales. Sin embargo, la estructura de la consideración y la fase de pagos ha sido modificada.
El acuerdo original preveía que Hilcorp pagará a BP 4.0 mil millones de dólares a corto plazo y 1.6 mil millones de dólares a través de una ganancia posterior. Hilcorp le pagó a BP un depósito de 500 millones de dólares al firmar la transacción en 2019.
El acuerdo revisado ajusta la estructura y las fases de la contraprestación restante para incluir pagos de finalización más bajos en 2020, nuevos arreglos para compartir el flujo de efectivo a corto plazo, financiamiento de proveedores que devengan intereses y, potencialmente, un aumento en la proporción de la contraprestación sujeta a arreglos de ganancia
Se espera que el acuerdo revisado mantenga la mayoría del valor de la transacción. También está estructurado con flexibilidad para escalonar y gestionar los pagos a fin de adaptarse a la volatilidad actual y futura de los precios del petróleo.
BP y Hilcorp han desarrollado planes detallados de transición para entregar una transferencia de operaciones sin problemas una vez finalizada para permitir que Hilcorp se concentre en integrar las eficiencias operativas planificadas lo más rápido posible.
Esta transacción es parte del programa de desinversión de BP para entregar 15 mil millones de dólares de desinversiones anunciadas para mediados de 2021. Se incluirá más información relacionada con esta transacción en los resultados del primer trimestre de 2020 de BP programados para su publicación el 28 de abril de 2020.
