Garantizar la seguridad del suministro de gas y la descarbonización es una prioridad en la agenda del mercado mundial de la energía, asegura la AIE.
A raíz de la crisis de Ucrania, la crisis energética mundial tomó por asalto al mundo el año pasado, cambiando la estructura de los mercados de gas natural y dejando profundas implicaciones para los responsables políticos y los actores del mercado.
Como resultado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) destaca en un nuevo informe que se requiere un diálogo más estrecho entre los productores y los consumidores para garantizar la seguridad del suministro a corto y largo plazo, al mismo tiempo que se reducen las emisiones en línea con las aspiraciones de cero emisiones netas.
La AIE publicó recientemente un nuevo informe, titulado Global Gas Security Review, que describe una evaluación de la evolución de la seguridad del suministro de gas y las tendencias de contratación de GNL. La edición de este año incluye un enfoque especial sobre el almacenamiento de gas natural y los marcos regulatorios en evolución, teniendo en cuenta la mayor necesidad de flexibilidad en el suministro.
Si bien Europa fue la más afectada, la crisis de Ucrania desencadenó la primera crisis del gas verdaderamente mundial, con los mercados de gas natural y GNL lidiando con interrupciones en el suministro y una volatilidad de precios sin precedentes. La AIE señala que los cambios estructurales que surgieron en 2022 persistirán durante años y deberían ser tenidos en cuenta tanto por los responsables políticos como por los actores del mercado, aunque los efectos inmediatos del shock de oferta del año pasado se han atenuado en los últimos meses.
En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía insiste en que la arquitectura de la seguridad del suministro mundial de gas y la flexibilidad subyacente del mercado deben reevaluarse cuidadosamente a través de un diálogo cada vez más estrecho entre productores y consumidores responsables. A la luz de esto, los formuladores de políticas, en estrecha coordinación con los actores privados, deberán facilitar el desarrollo de ofertas comerciales innovadoras, mecanismos de adquisición novedosos y nuevos marcos cooperativos para garantizar el suministro seguro de GNL.
Además, la AIE destaca que la descarbonización del gas y el sistema energético más amplio requerirán el despliegue y la ampliación de los gases de baja emisión, más allá de la creciente complejidad de la seguridad del suministro de gas tanto a corto como a largo plazo. A pesar de la significativa relajación de las tensiones en los mercados del gas desde principios de 2023, el nuevo informe señala que sigue siendo esencial una coordinación más profunda entre los participantes del mercado, dados los cambios trascendentales en el funcionamiento de los mercados del gas.
Además, el nuevo informe implica un enfoque especial en la integración de gases de bajas emisiones en los sistemas energéticos, ya que se espera que el aumento del uso de estos gases desempeñe un papel fundamental en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector.
Keisuke Sadamori, Director de Mercados Energéticos y Seguridad de la AIE, comentó: “Después de la crisis del año pasado, está tomando forma un nuevo mercado global de gas. Ante esto, los productores y consumidores responsables deben reconsiderar sus enfoques para la seguridad y flexibilidad del suministro, cooperando aún más estrechamente. También se necesitan esfuerzos significativos para reducir la huella de carbono de las cadenas de suministro de gas, incluso mediante un mayor uso de gases de bajas emisiones”.
¿Qué está pasando en los mercados mundiales de gas?
Además, la última evaluación de la dinámica del mercado de la AIE muestra que los mercados de gas se han movido hacia un reequilibrio gradual desde el comienzo del año con altos niveles de inventario en los sitios de almacenamiento en los mercados asiáticos y europeos que brindan motivos para un “cauteloso optimismo” antes del invierno 2023-24.
Según el informe, si las inyecciones continúan al ritmo promedio observado desde mediados de abril, los sitios de almacenamiento de la UE alcanzarán el 90 % de su capacidad de trabajo a principios de agosto y podrían llenarse cerca del 100 % a mediados de septiembre. Sin embargo, la AIE advierte que los sitios de almacenamiento completos no son garantía contra la volatilidad del mercado durante el invierno.
Por lo tanto, persisten grandes incertidumbres antes de la próxima temporada de calefacción, ya que un invierno frío, junto con una interrupción total en el suministro de gas por tubería de Rusia a Europa a principios de la temporada de calefacción, podría fácilmente renovar las tensiones del mercado. Además, podría surgir una feroz competencia por el suministro de gas si el noreste de Asia experimenta un clima más frío de lo habitual y el crecimiento económico es más fuerte de lo esperado en China.
En la primera mitad de 2023, los precios al contado del gas en Asia y Europa cayeron más del 50 % interanual, aunque permanecieron un 140 % y un 180 % por encima de sus niveles promedio de 1H entre 2016 y 2020, respectivamente. Según este informe, el fuerte crecimiento de la producción doméstica de gas en los EE. UU., junto con un 1T 2023 inusualmente templado, ejercieron presión a la baja sobre los precios de referencia de Henry Hub, que cayeron un 60 % interanual en el 1S 2023.
La AIE subraya que la fuerte caída de los precios del gas natural en Asia y Europa se produjo a pesar de un entorno de suministro ajustado, que se produjo como consecuencia de la caída de las entregas de gas por tubería de Rusia a la Unión Europea en más del 75% (o 36 bcm) en el primer semestre de 2023. , mientras que el suministro global de GNL aumentó aproximadamente un 3% (o 9 bcm), insuficiente para compensar la disminución del suministro ruso por tubería.
En lo que respecta a los mercados asiáticos, la demanda de gas natural se mantuvo cerca de los niveles del año pasado en los primeros cinco meses de 2023. Si bien China volvió a crecer, el informe enfatiza que estas ganancias se vieron contrarrestadas casi en su totalidad por las caídas de la demanda en Japón y Corea, lo que refleja una 1T suave y mejora de la disponibilidad nuclear.
La AIE cree que la demanda mundial de petróleo se reducirá casi hasta detenerse en los próximos años, con los altos precios y las preocupaciones sobre la seguridad del suministro acelerando el cambio hacia tecnologías de energía más limpias y permitiendo que la demanda máxima de petróleo aparezca.
Sin embargo, la demanda máxima de gas no parece estar a la vista, ya que la Agencia Internacional de Energía afirma que se espera que la demanda mundial de gas se mantenga prácticamente estable en 2023 y vuelva a un crecimiento moderado del 2 % en 2024, respaldada por la expansión de la actividad económica. y suponiendo un regreso a las condiciones climáticas promedio de invierno en el hemisferio norte.
Se prevé que la mayor parte del crecimiento de la demanda de gas sea impulsado por la región de Asia Pacífico, Oriente Medio y África, pero se prevé que este crecimiento se verá compensado casi por completo por la caída de la demanda en América del Norte y Europa. Después de su primera caída en cuatro décadas, se espera que la demanda de gas natural de China aumente un poco más del 6 % en 2023. Se prevé que las importaciones de GNL del país aumenten cerca del 15 %, aunque se mantendrán por debajo de los niveles récord alcanzados en 2021.
Aunque se espera que la demanda mundial de gas vuelva a un crecimiento moderado del 2 % en 2024, se prevé que la mayor parte del crecimiento de la demanda se concentre en Asia Pacífico, lo que representa alrededor del 80 % de la demanda incremental de gas hasta finales de 2024.
“La seguridad del suministro mundial de gas sigue estando a la vanguardia de la formulación de políticas energéticas, con una complejidad creciente tanto a corto como a largo plazo. El GNL se ha convertido en una fuente de suministro de carga base para Europa, y su participación en la demanda total de la UE aumentó de un promedio del 12 por ciento durante la década de 2010 a cerca del 35 por ciento en 2022, similar a la contribución del gas por tubería de Rusia antes de la invasión de Ucrania. Mientras tanto, el papel de equilibrio de China en los mercados mundiales de gas aumentará”, dice el informe.
La AIE cree que es necesario reevaluar la flexibilidad del suministro de gas a la luz de la eliminación progresiva de las exportaciones rusas de gas canalizado a la Unión Europea y recomienda explorar el desarrollo de ofertas comerciales innovadoras, nuevos mecanismos de adquisición y marcos cooperativos que favorezcan una oferta más flexible. suministro de GNL.
