Sempra mil 785 mil millones de dólares el 10% de la empresa a Abu Dhabi Investment Authority.
Sempra anunció el día de hoy que ha celebrado un contrato de compraventa definitivo para vender una participación no controladora del 10% en Sempra Infrastructure Partners a una subsidiaria de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) por mil 785 mil millones de dólares en efectivo, sujeto a ajustes de cierre habituales.
La operación implica una valuación de la empresa de Sempra Infrastructure por 26.5 mil millones de dólares, incluyendo deuda relacionada a activos por aproximadamente 8.6 mil millones de dólares.
En octubre, Sempra concluyó la venta de una participación no controladora del 20% en Sempra Infrastructure a una afiliada totalmente propiedad de KKR.
Al cierre de la operación anunciada el día de hoy, Sempra tendrá una participación controladora del 70% en Sempra Infrastructure.
“Estamos emocionados de sumar a ADIA a la asociación en Sempra Infrastructure. Como un inversionista con un alcance global, esperamos que ADIA ayude a nuestro equipo a construir una plataforma de crecimiento con capacidades cada vez más globales,” dijo Jeffrey W. Martin, presidente y Director General de Sempra.
“El momento de la operación es atractivo porque nos permite rotar capital de manera eficiente hacia un número creciente de oportunidades de inversión en nuestras empresas de servicios públicos y retornar capital a nuestros accionistas en la forma de recompras de acciones. Esta operación nos permite hacer ambas, al tiempo que también fortalecemos nuestro balance.”
Sempra Infrastructure fue creada previamente este año mediante la consolidación de dos compañías de infraestructura de clase mundial, Sempra LNG e Infraestructura Energética Nova (IEnova).
El negocio combinado consiste en tres plataformas de crecimiento – soluciones de energías limpias, redes de infraestructura energéticas, y GNL y cero emisiones netas – con una visión hacia capturar nuevas oportunidades que apoyen la transición energética global.
“En ADIA, vemos una oportunidad tremenda en la continua transformación de los mercados globales de energía. En Norteamérica, pocas empresas están tan bien posicionadas como Sempra Infrastructure para construir los nuevos sistemas energéticos del siglo XXI. Estamos ansiosos de consolidar la asociación con Sempra y KKR para avanzar en los prospectos de negocio de Sempra Infrastructure,” dijo Khadem AlRemeithi, director ejecutivo de Bienes Inmuebles y de Infraestructura de ADIA.
Se espera que la operación concluya en el verano de 2022, sujeto a ciertas condiciones de cierre habituales y consentimientos de los reguladores. Bajo los términos del acuerdo, ADIA tendrá ciertos derechos de minoría habituales en Sempra Infrastructure, de manera proporcional al tamaño de su inversión.
Los recursos de la venta serán utilizados para ayudar a financiar inversiones de capital incrementales en las empresas de servicios públicos de Sempra y para recomprar acciones de la compañía por 500 millones de dólares, de los cuales 300 millones de dólares se completaron en el cuarto trimestre de este año, y al mismo tiempo fortaleciendo el balance general de la compañía. Se espera que la operación se refleje en las utilidades conforme los recursos sean invertidos.
