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El cambio en la política industrial de Estados Unidos comienza a tensionar el modelo exportador de la industria automotriz en México, ante este escenario las armadoras reconfiguran su negocio.
La industria automotriz mexicana atraviesa un momento de redefinición. Después de 30 años de mantener un modelo de negocio basado en producción y exportación, principalmente hacia Estados Unidos, hoy comienza a ser cuestionado por cambios en el entorno global y en la estrategia industrial estadounidense.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México pasó de atender principalmente al mercado doméstico a convertirse en una plataforma exportadora, un esquema que durante décadas no fue puesto en duda.
“Parecía que todo iba sobre ruedas, sin embargo, en los últimos años, y con mayor claridad en el último año, la narrativa cambió: Estados Unidos busca depender menos de importaciones provenientes de México y Canadá y fortalecer su producción interna”, dijo Eric Ramírez, director regional LATAM de Urban Science.
El caso GM: exportar casi todo
Este giro ya comienza a reflejarse en decisiones empresariales, para muestra la reciente decisión la estadounidense General Motors de invertir mil millones de dólares en los próximos dos años dos y casi de manera simultánea recortar a mil 900 trabajadores.
En entrevista con Industry & Energy Magazine, Ramírez dijo que General Motors, cuyo modelo de negocio en México es casi totalmente exportador, muestra de manera nítida estas decisiones.
De acuerdo con datos del Inegi, más del 95% de lo que General Motors produce en México se destina a la exportación, mientras que el mercado doméstico se abastece, en su mayoría, con vehículos importados.
“El 88% de lo que GM vende en México es importado, principalmente de China”, detalló.
Bajo este esquema, cualquier decisión de aumentar producción en Estados Unidos, como la inversión anunciada por GM por 4 mil millones de dólares, implica ajustes en su operación exportadora desde México, como ocurrió recientemente en el complejo de Ramos Arizpe.
Nissan: un balance distinto
Por otro lado, está Nissan, cuyo modelo es significativamente diferente. De todo lo que produce en México, exporta alrededor del 60%, mientras que el 40% se queda para abastecer el mercado interno.
Además, Nissan complementa su oferta con un volumen reducido de importaciones, alrededor del 7%, lo que le da un balance más diversificado entre exportación y consumo doméstico.
Aunque Nissan anunció el cierre de la planta de Civac, Ramírez aclaró que esta decisión responde a factores distintos, como el cumplimiento del ciclo de vida de la planta y la reconfiguración productiva tras el fin de su alianza con Mercedes-Benz.
Un entorno más frágil y cambiante
Para el especialista, estos dos casos muestran los extremos de la industria automotriz en México. Ninguno es necesariamente correcto o incorrecto, pero sí reflejan que los equilibrios son cada vez más frágiles.
“Lo que hoy puede ser una ventaja, mañana puede convertirse en un reto mayúsculo”, advirtió Ramírez.
Las condiciones pueden cambiar de un trimestre a otro, y no existe certeza sobre cómo evolucionará el balance entre exportación y mercado interno.
El reto: encontrar el balance
Ramírez subrayó que el gran desafío para las armadoras será definir el balance adecuado entre cinco variables clave del negocio: crecimiento, rentabilidad, generación de efectivo, activos y recursos humanos.
Esto implica decidir cuánto producir para exportación, cuánto para el mercado interno, cuánto importar, cómo utilizar eficientemente sus plantas en México y cómo preservar su base laboral, en un contexto marcado por la posible revisión del T-MEC y eventuales cambios en reglas de origen.
Evaluar escenarios ante el T-MEC
Ante la incertidumbre por la revisión del tratado comercial, Ramírez consideró inevitable que todas las armadoras estén evaluando múltiples escenarios a corto, mediano y largo plazo.
“Deben cuantificar riesgos, oportunidades y decisiones de mitigación”, afirmó, destacando que las decisiones que hoy se observan son el resultado de estrategias definidas años atrás.
