McDermott vende CB&I a Mason Capital por 475 mdd, en una operación que fortalece la estructura financiera y posiciona a CB&I para su crecimiento futuro.
McDermott International, Ltd anunció la venta de su negocio de almacenamiento CB&I a un consorcio de inversores liderado por Mason Capital Management. La transacción, valorada en 475 millones de dólares antes de impuestos y gastos, se espera que se cierre en el cuarto trimestre. McDermott planea utilizar los ingresos para pagar deudas relacionadas con CB&I, garantizar en efectivo ciertas cartas de crédito y reducir su préstamo a plazo.
La venta de CB&I, un líder en diseño y construcción de instalaciones de almacenamiento, tanques y terminales a nivel global, es el resultado de un proceso competitivo donde McDermott recibió múltiples ofertas. Esta decisión, según Michael McKelvy, presidente y CEO de McDermott, representa la mejor opción para la empresa y sus empleados, además de reflejar la trayectoria exitosa y el futuro prometedor del negocio de almacenamiento. CB&I se integró a McDermott en 2018 a través de una fusión, y en 2023, McDermott realizó acciones para fortalecer su estructura de capital.
Mark Butts, vicepresidente sénior de CB&I, se mostró optimista respecto a la nueva etapa de la compañía, afirmando que el consorcio inversor está comprometido con la estrategia y crecimiento de CB&I. Por su parte, Mike Martino, director de Mason, expresó su satisfacción con la adquisición y destacó el potencial de CB&I como una empresa independiente. Mason Capital planea mejorar las operaciones y respaldar el crecimiento a largo plazo, aprovechando su experiencia en inversiones industriales y de ingeniería.
La transacción contó con la asesoría financiera de Goldman Sachs para McDermott y Citi para Mason. En cuanto a la asesoría legal, Kirkland & Ellis LLP asistió a McDermott, mientras que Cadwalader, Wickersham & Taft LLP representó a Mason Capital Management.
