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La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) firmó hoy dos nuevas asociaciones de capital estratégico con Eni y OMV que abarcan ADNOC Refining y una nueva empresa conjunta de comercialización que los tres socios establecerán conjuntamente. Sirvieron como testigos de la firma de los acuerdos Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi y subcomandante de las Fuerzas Armadas de los EAU; Su Excelencia Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, y Su Excelencia Hartwig Löger, ministro federal de Finanzas de Austria. Los acuerdos fueron firmados por Su Excelencia el doctor Sultán Ahmed Al Jaber, ministro de Estado de los EAU y director general del Grupo ADNOC; Claudio Descalzi, director general de Eni, y el doctor Rainer Seele, presidente de la Junta Ejecutiva y director general de OMV.
En una de las mayores transacciones de refinería que se hayan hecho, Eni y OMV adquirirán el 20% y el 15% de las acciones en ADNOC Refining respectivamente, mientras ADNOC se queda con el restante 65%. El convenio estipula que ADNOC Refining, que tiene una capacidad de refinación total de 922.000 barriles por día, y que opera la cuarta mayor refinería en un solo sitio del mundo, tiene un valor empresarial de US$19.300 millones. Como una parte y condición adicional de este acuerdo, los socios también establecerán una empresa conjunta de comercialización, en la que Eni y OMV tendrán el 20% y el 15% de las acciones respectivamente. Se estima que las ganancias de la venta para ADNOC serán de US$5.800 millones, dependiendo de los ajustes del cierre. La transacción refleja la escala, la calidad y el potencial de crecimiento de los activos de ADNOC Refining, junto con una ubicación ventajosa desde la que se puede abastecer a los mercados en África, Asia y Europa.
Eni y OMV tienen sólidos historiales en maximizar valor de operaciones de refinería avanzadas y complejas, y aportan a la asociación una extensa experiencia y conocimientos de gestión operativa y de proyectos.
Se creará más valor de la nueva empresa conjunta de comercialización global, la cual, una vez establecida, será un exportador internacional de productos de ADNOC Refining, con volúmenes de exportación equivalentes aproximadamente al 70 por ciento del caudal de procesamiento. ADNOC seguirá gestionando la oferta interna en los EAU.
Su Excelencia el doctor Sultán Ahmed Al Jaber, ministro de Estado de los EAU y director general del Grupo ADNOC, dijo: “Estamos encantados de asociarnos con Eni y OMV en nuestro negocio de refinación y en la nueva empresa de comercialización. Dichas asociaciones siguen nuestra sabia guía de liderazgo para liberar e impulsar un mayor valor en nuestro negocio.
“Estas asociaciones innovadoras apoyarán nuestra ambición de convertirnos en un líder internacional en refinación y comercialización con la flexibilidad para responder rápidamente a los cambios en las necesidades y la dinámica del mercado. Posibilitarán nuestro objetivo de liberar aún más valor de cada barril de petróleo que producimos.
“Trabajando en estrecha relación con nuestros socios, también lograremos más eficiencias en nuestras operaciones y mejoraremos el rendimiento de los activos y del negocio”, agregó S. E. el doctor Al Jaber.
Apoyados por la elevada capacidad de generación de flujo de efectivo de ADNOC Refining, los tres socios se han comprometido a adelantar planes de crecimiento considerable para ADNOC Refining a corto o mediano plazo. Los socios también han acordado una estructura integral de asignación de capital para alcanzar un crecimiento autofinanciado, unido a una atractiva política de dividendos.
Estos importantes acuerdos nuevos se apoyan en el enfoque ampliado de ADNOC a las asociaciones a largo plazo y a la gestión más previsora de su cartera de activos, así como a su historial de asociaciones exitosas en los últimos 50 años tanto en exploración y producción como en refinación y comercialización. Las asociaciones apoyarán a ADNOC mientras evoluciona para convertirse en una empresa internacional líder de refinación y comercialización, ampliando las operaciones de refinación y petroquímicas en Ruwais y consiguiendo una mayor participación en el mercado internacional de refinación y comercialización, como se explicó en el Foro de Inversión en Refinación y Comercialización de la empresa en mayo de 2018.
Claudio Descalzi, director general de Eni, dijo: “Estos acuerdos consolidan nuestra sólida asociación con ADNOC. En el lapso de menos de un año, hemos sido capaces de crear un centro de negocios con operaciones de exploración y producción de categoría mundial y una capacidad de refinería material y eficiente con un crecimiento potencial adicional.
“Esta transacción, que nos permite entrar en el sector de refinación y comercialización de los Emiratos Árabes Unidos y representa un incremento del 35% en la capacidad de refinación global de Eni, está en línea con nuestra anunciada estrategia para lograr que la cartera general de Eni sea más diversificada geográficamente, más equilibrada a lo largo de la cadena de valor, más eficiente y más resistente frente a la volatilidad del mercado”.
Esta opinión fue secundada por el doctor Rainer Seele, presidente de la Junta Ejecutiva y director general de OMV, quien dijo: “Es un placer fortalecer más nuestra asociación estratégica con ADNOC y Abu Dhabi. Con la adquisición de una participación en ADNOC y la creación de una empresa conjunta de comercialización global, OMV ha establecido una posición integrada fuerte en Abu Dhabi a lo largo de la cadena de valor del petróleo, extendiéndose desde la exploración y la producción hasta la refinación y la comercialización y los petroquímicos. Estamos seguros de que nuestros extensos conocimientos operativos de refinación y nuestra experiencia en comercialización contribuirán a una creación de valor sostenible y a un crecimiento rentable”.
Bajo los términos de los acuerdos, la empresa conjunta de comercialización de ADNOC, Eni y OMV se incorporará en los Mercados Globales de Abu Dhabi. La comercialización física y de derivados probablemente comenzará tan pronto como en 2020, cuando todos los procesos, procedimientos y sistemas necesarios estén listos. Eni y OMV proporcionarán a ADNOC conocimientos, experiencia operativa y apoyo para acelerar el desarrollo de la empresa conjunta de comercialización, permitiendo a ADNOC y sus socios optimizar sus sistemas y gestionar mejor sus flujos de productos internacionales.
Una vez operativa, la empresa conjunta de comercialización guiará la actividad y la toma de decisiones operativas de ADNOC Refining, garantizando que ADNOC consiga el mejor valor posible de su actividad de refinación y comercialización. El objetivo declarado de la empresa conjunta de comercialización es extender su presencia internacional con el tiempo.
Las asociaciones anunciadas hoy refuerzan la creciente importancia del complejo Ruwais de ADNOC, situado en la región Al Dhafra de Abu Dhabi, en la cadena de suministro global de refinación y petroquímica, y destacan el atractivo de los EAU como un destino industrial y de inversión estable y confiable.
El potencial de crecimiento único de Ruwais es un resultado de su atractiva situación estratégica y de la escala y la composición de su procesamiento de gas, refinación, químicos, fertilizantes e instalaciones de gas industrial, apoyados por una eficiente infraestructura portuaria y logística de categoría mundial.
La integración adicional en el sitio de Ruwais se producirá mientras ADNOC ejecuta su programa de inversiones anunciado anteriormente, catalizando el establecimiento y el crecimiento de nuevas industrias secundarias y terciarias, un importante factor estratégico de la expansión y la diversificación económica del país.
Estas asociaciones estratégicas con Eni y OMV son otro ejemplo de la transformación en todo el grupo de ADNOC y de su estrategia de creación de valor en respuesta a un panorama energético en evolución. Esto garantizará que ADNOC se mantenga como una empresa resistente y flexible que puede aprovechar al máximo las oportunidades del mercado.
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2019, sujeta a condiciones de cierre habituales y a la aprobación de las entidades reguladoras.
