Woodside adquirió la totalidad del capital social de BHP Petroleum International.
Woodside Energy Group y BHP Group Limited completaron la fusión de Woodside con la cartera de petróleo y gas de BHP para crear una compañía energética global.
Woodside adquirió la totalidad del capital social de BHP Petroleum International (BHPP) y emitió 914.768.948 nuevas acciones de Woodside a BHP, que BHP distribuirá a sus accionistas elegibles.
Woodside recibirá efectivo neto de aproximadamente mil millones de dólares, que incluye el efectivo restante en las cuentas bancarias de BHPP inmediatamente antes de la finalización. Esto refleja mil 800 millones de dólares de flujos de efectivo netos generados por BHPP entre la fecha de vigencia del 1 de julio de 2021 y la finalización, menos 800 millones de dólares que representan el derecho de BHP a los dividendos en efectivo pagados por Woodside durante el mismo período.
Todos los derechos de pago de finalización están sujetos a una revisión posterior a la finalización habitual que puede dar lugar a un ajuste.
Se espera que las nuevas acciones de Woodside comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) el 2 de junio de 2022. Se espera que las acciones de depósito estadounidenses de Woodside comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 2 de junio de 2022. Se espera que la negociación de acciones de Woodside en el Mercado Principal para valores cotizados en la Bolsa de Valores de Londres comience el 6 de junio de 2022.
Como resultado de la fusión, Woodside es una de las 10 principales empresas de energía independientes del mundo por producción de hidrocarburos y la empresa de energía más grande que cotiza en ASX.
Se espera que la cartera más grande y diversificada genere un flujo de caja significativo para ayudar a financiar proyectos comprometidos, la participación de Woodside en la transición energética y rentabilidad para el accionista.
Woodside ha iniciado actividades para integrar las dos organizaciones, incluida la estandarización de los informes en todas las jurisdicciones. La guía de producción actualizada, la posición de las reservas y otra información relacionada se publicarán a su debido tiempo.
La utilidad neta después de impuestos de Woodside para la primera mitad de 2022 incorporará la contribución de la cartera de BHPP desde la finalización y el tratamiento contable de la cartera de BHPP se alineará con las políticas de Woodside.
La directora ejecutiva de Woodside, Meg O’Neill, dijo que la finalización de la fusión fue uno de los eventos más importantes en los 67 años de historia de Woodside y marcó el comienzo de un nuevo capítulo para la empresa.
“Hoy, Woodside comienza su viaje como una empresa global, convirtiéndose en un mayor proveedor de la energía que el mundo necesita en este momento y seguirá demandando en el futuro”.
La fusión ofrece una cartera diversa de activos operativos de calidad, además de un conjunto de oportunidades de crecimiento en petróleo, gas y nuevas energías que promete un valor continuo para nuestros accionistas.
“Creemos que la finalización de la fusión permitirá que Woodside desempeñe un papel más importante en la transición energética que es imperativa para responder al cambio climático, todo esto mientras seguimos garantizando suministros de energía confiables y asequibles para una población mundial creciente y con aspiraciones”.
“La fusión combina lo mejor de nuestras dos organizaciones, brindando el liderazgo y la experiencia técnica necesarios para ayudar a Woodside a prosperar en una industria dinámica y competitiva”.
“Estamos enfocados en desbloquear sinergias anuales antes de impuestos de más de $400 millones a medida que fusionamos los dos negocios”.
“Es emocionante dar la bienvenida al equipo de BHP Petroleum a Woodside Energy y comenzar a cumplir nuestra visión compartida para el futuro”, dijo O’Neill.
