Moody’s otorga calificación Ba1 a bonos de Ecopetrol por 2,000 millones de dólares para refinanciar deuda y financiar gastos, con perspectiva estable y liquidez adecuada.
La agencia calificadora Moody’s ha asignado una calificación de Ba1 a los nuevos bonos globales sénior no garantizados de Ecopetrol, la petrolera estatal de Colombia, por un monto de hasta 2 mil millones de dólares.
Esta emisión de bonos, anunciada el martes, será utilizada para recomprar los bonos que vencen en junio de 2026, cuyo saldo pendiente es de 1.250 millones de dólares, además de pagar por adelantado parte de los préstamos bancarios en curso.
Según el comunicado de Moody’s, los fondos también se destinarán a financiar otros gastos no contemplados en el plan de inversiones de la empresa, sin afectar significativamente los indicadores de deuda de Ecopetrol.
Los bonos son sénior no garantizados, lo que significa que no están respaldados por activos específicos de la empresa y se encuentran en igualdad de condiciones con otras deudas sénior de Ecopetrol en moneda extranjera.
Moody’s destacó la importancia de Ecopetrol en el panorama energético de Colombia, siendo responsable de aproximadamente el 60% de la producción nacional de petróleo y gas, y el 100% del suministro de productos derivados del petróleo en el país.
Además, la petrolera tiene un importante negocio de transmisión de energía tanto en Colombia como en otros países de América Latina.
La calificación Ba1 refleja tanto la posición dominante de Ecopetrol en el sector energético colombiano como su perfil financiero. Moody’s también asignó una calificación de familia corporativa (CFR) de Ba1, lo que respalda su visión de que el perfil crediticio de la empresa se mantendrá prácticamente sin cambios durante los próximos 12 a 18 meses. La perspectiva estable de la calificación reafirma la solidez de la liquidez de la compañía, según el informe de la agencia calificadora.
