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Italia vendió el 2.8% de Eni por mil 400 millones de euros, avanzando en su plan de privatizaciones para reducir la deuda pública y enfrentar gastos elevados.
El Ministerio de Economía y Hacienda de Italia ha completado la venta del 2.8% del capital del grupo energético Eni por un valor de mil 400 millones de euros, avanzando en el plan de privatizaciones del Gobierno liderado por Giorgia Meloni.
La cartera dirigida por Giancarlo Giorgetti anunció la cesión de 91,965,735 acciones ordinarias de la empresa de energía a través de un ‘Accelerated Book Building’ reservado a inversores cualificados en Italia y a inversores institucionales extranjeros.
El precio por acción se estableció en 14.85 euros, con un contravalor global de aproximadamente mil 400 millones de euros, incorporando un descuento del 1.7% respecto al precio de cierre del 15 de mayo de 2024. Como resultado, la participación del Ministerio de Economía en Eni disminuirá del 4.8% al 2% del capital social.
Esta nueva operación forma parte del esfuerzo del Gobierno italiano para enfrentar los elevados gastos del ‘Superbonus’, un paquete de incentivos fiscales y créditos aprobado tras la pandemia para la mejora de viviendas, que Meloni suspendió por considerarlo un gasto público excesivo.
El ‘Superbonus’ ha costado al Estado más de 122 mil millones de euros, inflando la ya elevada deuda pública italiana.
La venta del 2.8% de Eni se realizará el próximo 20 de mayo, con Goldman Sachs International, Jefferies y UBS Europe SE como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, y White & Case actuando como asesor jurídico.
Esta medida es un paso significativo en la estrategia de privatización del Gobierno, diseñada para aliviar la presión financiera sobre el Estado y reducir la deuda pública a través de la venta de activos estatales.
