La CFE colocó mil 500 millones de dólares en bonos internacionales para refinanciar deuda y financiar proyectos de inversión en 2026. La operación incluyó un bono a 8 años y otro a 25 años.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó una colocación en los mercados internacionales por mil 500 millones de dólares, recursos que destinará al refinanciamiento de deuda y al impulso de proyectos de inversión programados para 2026.
De acuerdo con el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la emisión, concretada el 28 de enero, se estructuró en dos tramos: un bono tipo bullet a ocho años y un bono amortizable con vencimiento a 25 años.
El bono bullet fue colocado con una tasa cupón de 6.045% y sus recursos se utilizarán íntegramente para refinanciar pasivos externos. Como parte de la operación, la empresa dirigida por Emilia Esther Calleja recompró bonos por un total de mil millones de dólares, correspondientes a emisiones con vencimiento en 2027 y 2029.
Por su parte, el bono amortizable, con una tasa cupón de 6.500% y plazo de 25 años, permitirá fondear proyectos de inversión contemplados para este año, fortaleciendo la infraestructura y operación del sistema eléctrico nacional.
Así lo ven las calificadoras
En cuanto a las calificaciones crediticias, Moody’s asignó una nota de Baa2; Fitch Ratings otorgó BBB- y Standard & Poor’s calificó la emisión en BBB, manteniéndola dentro del grado de inversión, aunque con advertencias sobre vulnerabilidades y riesgos moderados.
La operación fue coordinada por Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan, mientras que Morgan Stanley, Santander y Scotiabank participaron como colocadores.
La CFE destacó que la colocación permitió reducir costos financieros y establecer referencias favorables para futuras emisiones, tanto de la propia empresa como de otros actores del sector energético mexicano.
