La industria de servicios petroleros comenzará esta año su recuperación conforme avance la vacunación contra COVID-19 a nivel global.
Se espera que el mercado de servicios de yacimientos petrolíferos comience a recuperarse de uno de los años más dramáticos y desafiantes para la industria del petróleo y el gas este año, y crecerá nuevamente a partir de 2022. Se espera que las inversiones en exploración y producción se mantengan sin cambios en el 0% mientras los presupuestos operativos aumentan 5% en 2021, se espera que las compras de servicios crezcan un 2%, de acuerdo a un análisis de Rystad Energy.
“Seguimos esperando que las adjudicaciones de contratos aumenten gracias a la implementación del programa de vacunación COVID-19 en todo el mundo”.
Los precios más altos del petróleo y el gas en este momento, a principios de 2021, con el brent alcanzando los 60 dólares por barril, afectarán el mercado de servicios de manera diferente. Es probable que las inversiones en esquisto crezcan un 9% en 2021. El efecto positivo de los precios más altos del petróleo creará una reacción en cadena en los Estados Unidos, donde los operadores de no convencionales verán un aumento del efectivo de las operaciones (CFO) en aproximadamente un 30% en 2021, lo que permitirá para aumentar el gasto en actividades este año.
Es probable que las inversiones en el exterior experimenten una caída del 1% a medida que los presupuestos greenfield se reduzcan debido a un volumen récord bajo de proyectos sancionados en 2020. Para los proyectos convencionales en tierra, es probable que las inversiones disminuyan un 2% ya que el exceso de capacidad en muchos países de la OPEP + limitará la necesidad de nuevas inversiones.
Es probable que las compras de servicios en 2021 crezcan un 2%, a 490 mil millones de dólares. El crecimiento en las inversiones de esquisto hará que las compras de estimulación de apuntalantes y diferenciales de frack crezcan un 7% para los 10 mil 100 pozos horizontales que se prevé que se completen en 2021. Esto también ayudará a impulsar el mercado global de OCTG, servicios de terminación e intervención. Es probable que la demanda de OCTG crezca de 12.26 millones de toneladas en 2020 a 12.45 millones de toneladas en 2021, lo que hará que los precios suban alrededor de un 5%.
El mercado de embarcaciones en alta mar está a punto de expandirse alrededor de un 6% este año, lo que podría convertirlo en el segmento de más rápido crecimiento en todo el sector petrolero. Mientras tanto, se espera que la logística de la plataforma se recupere de un 2020 sombrío, obstaculizado por los cierres de COVID-19 y el trabajo limitado de MMO en alta mar, con proyecciones de un crecimiento del 5% este año. Esto también ayudará a aumentar los servicios generales de mantenimiento en un 4%. Cuando se trata de compras más débiles, esperamos que el mercado submarino y el segmento de ingeniería, adquisiciones, construcción e instalación (EPCI) continúen luchando en 2021. Con una caída del 65% en las sanciones de greenfield el año pasado, es probable que las compras impulsadas por las instalaciones disminuir entre un 5% y un 20%, dependiendo del segmento de servicios.
Rystad Energy espera ver un aumento interanual de casi el 40% en los niveles de sanción en 2021 y se espera que los compromisos totales superen los 90 mil millones de dólares, lo que refleja aumentos en los compromisos costa afuera y en tierra. El año 2020 cerró con 65 mil millones de dólares en proyectos comprometidos, con un par de proyectos que alcanzaron la etapa de desarrollo en el último mes del año. Los compromisos extraterritoriales aportaron casi 45 mil millones de dñolares, lo que representa más del 68% del total de compromisos. Del total de compromisos costa afuera, los desarrollos FPSO contribuyeron con más del 37%, los otros desarrollos importantes fueron plataformas fijas y amarres submarinos, cada uno contribuyendo con casi el 22% cada uno. Los compromisos en tierra para el año cerraron en casi 20 mil millones de dólares.
Rystad Energy estima que los compromisos totales alcanzarán los 92 mil millones de dólares en 2021; con 57 mil millones de dólares en compromisos provenientes de desarrollos costa afuera, mientras que los 35 mil millones de dólares restantes provienen de desarrollos en tierra. Se espera que las plataformas fijas y los desarrollos de GNL en tierra impulsen los niveles de sanción este año, contribuyendo juntos con más del 55% de los compromisos totales. Se espera que solo un puñado de desarrollos de GNL de una larga lista de proyectos, que se retrasaron debido al bajo precio del petróleo el año pasado, reciban luz verde este año. El proyecto de expansión del campo norte de Qatargas en Qatar fue sancionado recientemente, y la siguiente puede ser la segunda fase de Pluto LNG en Australia y Jacksonville LNG en Estados Unidos, y el resto probablemente sea sancionado en 2022. Los desarrollos que involucran flotadores contribuyen con casi el 20% de los compromisos totales del proyecto con proyectos como Barossa en Australia, la expansión de Liuhua 11-1 en China y Buzios VI en Brasil, con la mayoría de estos compromisos.
Aunque las compras combinadas crecerán ligeramente en 2021, la adjudicación de contratos mejorará. Para los sectores de servicios que se pronostica que crecerán este año, nuestras expectativas de un aumento del 40% en las sanciones este año asegurarán una creciente cartera de pedidos para artículos de larga duración, como submarinos y EPCI. Por lo tanto, a pesar de una probable disminución en el mercado submarino en 2021, este podría ser el mercado que experimente el mayor crecimiento en pedidos entrantes. Anticipamos que se podrían adjudicar hasta 200 árboles submarinos este año, frente a los 123 en 2020, lo que equivaldría a un crecimiento de más del 60% en las adjudicaciones. Otro segmento que podría ver un gran crecimiento en los pedidos es la industria FPSO, con hasta 10 premios greenfield de FPSO en 2021, en comparación con sólo tres en 2020.
