Noble Corporation se suma a la larga lista de empresas de servicios petroleros que se apegan al capítulo 11 de protección por bancarrota.
El contratista de perforación en alta mar Noble Corporation solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 para reestructurar su deuda luego de una “fuerte caída en los precios de los productos básicos que se ha agravado por la pandemia de COVID-19”.
Noble Corporation dijo que celebró un acuerdo de reestructuración de apoyo con dos grupos ad hoc de los principales tenedores de deuda pendiente de bonos de la compañía.
De acuerdo con la compañía, esto reducirá significativamente el balance general de la compañía y posicionará a Noble Corporation para un crecimiento a largo plazo.
El acuerdo describe, entre otras cosas, un plan integral para la eliminación de toda la deuda de bonos de la compañía, que actualmente representa más de 3.4 mil millones de dólares de deuda, a través de la cancelación e intercambio de deuda por nuevas acciones en la compañía reorganizada.
Los principales tenedores de bonos de Noble Corp. también acordaron invertir 200 millones de dólares de nuevo capital en forma de nuevas notas de segundo gravamen.
Después de la reestructuración, la compañía espera emerger con una posición de liquidez mejorada respaldada por una nueva línea de crédito revolvente garantizada de 675 millones de dólares que será proporcionada por su actual sindicato de prestamistas de líneas de crédito rotativas, con JPMorgan Chase Bank como agente administrativo.
Para implementar la transacción de reestructuración, la compañía y las subsidiarias seleccionadas presentaron voluntariamente peticiones de alivio bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados Unidos en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
La reestructuración se implementará a través de un plan de reorganización que Noble Corp. espera ser confirmado para este otoño, permitiendo la aparición del Capítulo 11 antes de fin de año.
La compañía tiene suficiente capital para financiar sus operaciones en todo el mundo y no requiere financiación adicional posterior a la petición en este momento.
Noble continuará operando normalmente y sin interrupción mientras dure la reestructuración.
