Las empresas de servicios petroleros alrededor del mundo registran el número de empleos más bajo en más de 10 años.
La difícil situación en el mercado petrolero provocado por la pandemia de COVID-19 ha llevado a la industria a tener una menor actividad, lo que ha provocado la cancelación y retraso de proyectos.
Un análisis de Rystad Energy de las 50 principales empresas de servicios petroleros muestra que la dotación de personal alcanzará su nivel más bajo en más de 10 años, y los ingresos anticipados por empleado también disminuirán hacia el nivel de la recesión anterior.
Rystad Energy realiza un seguimiento del recuento de empleados permanentes de las principales empresas de servicios, incluidos los empleados permanentes reportados al final del año.
Su análisis muestra que los niveles reducidos de personal en la industria de servicios petroleros observados en 2016, después de la recesión anterior, se han mantenido en su mayoría desde entonces en poco más de 760 mil empleados, manteniendo un factor de costo importante, la inversión en capital humano, en niveles bajos y constantes.
Sin embargo, es probable que la reducción de personal esperada este año dé como resultado que la industria de servicios petroleros experimente la plantilla total más baja en más de una década, que Rystad estima que ascenderá a unos 610 mil empleados.
En su análisis, Rystad calcula los ingresos por empleado como los ingresos anuales totales de una empresa divididos por el número de empleados al final del año. El estudio de este parámetro permite comprender la eficacia con la que las empresas de servicios pueden utilizar a sus empleados.
Rystad considera esta métrica en una base promedio ponderada para las principales empresas de servicios, que ganaron un total de más de 200 mil millones de dólares en 2019.
Cuando los precios del petróleo Brent superaban los 100 dólares el barril, las empresas ganaban históricamente alrededor de 300 mil dólares o más por empleado. Sin embargo, cuando los precios han caído, los ingresos por empleado se han reducido a 250 mil dólares por empleado, como se vio en 2016.
Este año, Raystad espera que los ingresos por empleado caigan nuevamente, sumergiéndose a alrededor de 260 mil dólares por empleado desde los niveles estables observados en los últimos dos años, ya que los ingresos de las compañías de servicios más grandes se desploman más rápido que sus respectivos recuentos.
No es probable que los ingresos por empleado caigan tanto como en la crisis anterior; las empresas han reaccionado temprano con despidos y licencias, y esta vez hay menos despidos en términos de inversión en capital humano.
Schlumberger, por ejemplo, anunció recientemente que despedirá a 21 mil empleados, lo que equivale al 20% de su fuerza laboral, y se espera que tenga una disminución interanual del 25% en los ingresos en 2020. Esto elevará sus ingresos por empleado a 290 mil dólares, una disminución de más del 7 por ciento en comparación con el año pasado.
Las compañías de servicios petroleros involucradas en operaciones de esquisto comenzaron a reducir activamente su fuerza laboral ya en 2019. Los ingresos continuarán cayendo a un ritmo aún más rápido este año.
Mientras tanto, los largos plazos de ejecución de los proyectos offshore significan que las tendencias de empleo en el sector offshore suelen ser menos volátiles.
Además, varias empresas offshore ya han comenzado el proceso de diversificación de sus ofertas, cambiando el enfoque, especialmente hacia las energías renovables. Este tipo de participación en otras industrias podría proporcionar un colchón para los bajos precios del petróleo.
Como resultado, se espera que el sector offshore tenga una leve disminución en los ingresos por empleado.
En su análisis, Rystad ve que las empresas del sector terrestre de América del Norte lucharán más con la transición a nuevos mercados, ya que su trabajo se centra principalmente en la perforación y el servicio de pozos, que no se transfieren tan bien a otras industrias más allá del petróleo y el gas.
“El empleo de empresas de servicios petroleros se dirige ahora a las cifras más bajas de la última década, ya que la pandemia de Covid-19 continúa afectando el trabajo en curso y la frecuencia de nuevas adjudicaciones, las cuales podrían tardar años en recuperarse por completo. Sin embargo, algunas empresas vieron un 2019 abundante en términos de pedidos entrantes, y las cifras del primer semestre de 2020 muestran que estas empresas han sido más resistentes ”, dice Lein Mann Hansen, analista de servicios energéticos de Rystad Energy.
El tiempo dirá si los retrasos masivos serán suficientes para impulsar los ingresos. Las adjudicaciones de nuevos contratos están listas para recuperarse hacia fines de 2021 y 2022, pero hasta entonces, las empresas de servicios petroleros deben continuar reduciendo costos, luchando por las pocas adjudicaciones disponibles y diversificándose en nuevos mercados.
